Gabriel Neuman
Gabriel Neuman
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📚 Tutorial15 min

Pipeline visual sin Notion ni Hubspot

Kanban de deals con lo que ya tienes

⚙️

Reto 02

Automatiza tu Negocio en 90 Días

Qué vas a lograr hoy

Un kanban visual de tus deals. Sabes con UNA mirada qué deal está en qué etapa y cuál es el siguiente paso. Sin pagar Hubspot ni armar un Notion complicado.

Prompt para ChatGPT / Claude

Copia este prompt y pégalo en ChatGPT o Claude. Cambia las cosas entre [corchetes] por las de tu negocio:

Voy a montar mi pipeline visual de deals.

Mi contexto:
- Ciclo de venta típico: [N días desde primer contacto a deal cerrado]
- Volumen de deals activos típicos: [N en cualquier momento]
- Yo trabajo: [solo / con equipo de N personas]
- Mi CRM actual: [Google Sheets / nada / Pipedrive / otro]

Diseña mi kanban con estas etapas mínimas (ni más ni menos):
1. LEAD — alguien levantó la mano pero no he hablado con él/ella
2. CONVERSANDO — ya intercambié 1-2 mensajes/llamadas
3. COTIZADO — mandé propuesta, espero respuesta
4. NEGOCIANDO — me respondieron con preguntas/objeciones
5. GANADO — firmó / pagó / arrancamos
6. PERDIDO — dijeron no / silencio total después de toque 5

Para cada etapa dame:
- CRITERIO OBJETIVO para mover a esa etapa (no "cuando me sienta") 
- TIEMPO MÁXIMO en la etapa antes de hacer algo
- ACCIÓN DEFAULT cuando se cumple el tiempo
- KPI que mido en esa etapa

Recomienda 1 herramienta gratis o casi gratis para implementarlo:
A) Trello free
B) Google Sheets con format condicional
C) ClickUp free
D) GitHub Projects (si me sirve)

Considera mi volumen y si trabajo solo o con equipo.

Comando para Claude Code

Si ya usas Claude Code, ábrelo en la terminal y pega esto:

Diseña mi pipeline kanban en `sistema-ventas/pipeline.md`. Pídeme ciclo de venta, volumen, si soy solo o con equipo. 6 etapas con criterio objetivo + tiempo máx + acción default + KPI. Recomienda 1 herramienta gratis según mi caso.

Cómo lo verifico

  • [ ] Tienes 6 etapas con criterio objetivo de movimiento
  • [ ] Hay tiempo máximo definido en cada etapa
  • [ ] La herramienta está armada y los deals actuales ya están dentro

Lo que aprendí

_Pendiente — actualizado el día que grabe el video._


Mañana: Caso real — cierre en 30 días.

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