Reporte: dónde se atoran las empresas de Latinoamérica / Caso N.º 11
Servicios de tecnología · Latinoamérica · mayo de 2026
“Oportunidades que no se han movido por más de 2 días”: nadie las toca y nadie se entera
- Giro
- Servicios de tecnología
- Región
- Latinoamérica
- Tamaño
- Chica (menos de 50). Empresa chica; en la llamada participaron el dueño y un colaborador
- Etapa donde se atora
- Conversión
- Se atora en
- Oportunidades abiertas en el CRM que nadie revisa
- Lo sostiene
- 1 o 2 personas clave
- Primer filtro
- Automatizar
El radar
Alcance
¿Cuánta gente supo de ti?
Adquisición
¿Cuántos levantaron la mano?
Conversión
¿Cuántos te pagaron por primera vez?
Aquí se atora
Expansión
¿Cuántos volvieron a comprar o te recomendaron?
Operación
¿Cuántas horas se come la entrega?
El prospecto ya levantó la mano y tiene una oportunidad abierta. Se enfría porque nadie nota que lleva días sin movimiento hasta que es tarde.
Esta llamada es anterior a la hoja RACE, así que la etapa se marcó leyendo el caso, sin los números de cada etapa.
En sus palabras
- “Oportunidades que no se han movido por más de 2 días.”
- “Nosotros todavía estamos aprendiendo a usar esto.”
- “Nosotros no somos usuarios técnicos, somos funcionales.”
Por qué automatizar va primero
Cada oportunidad ya tiene responsable y no hay un paso que sobre. Lo que falta es un aviso diario con una regla fija, y eso lo corre un flujo sin IA.
El orden es siempre el mismo: primero eliminas, luego delegas y al final automatizas.
Lo que encontramos
- Una definición escrita de oportunidad dormida: sin cambio de etapa ni actividad en más de 2 días.
- El aviso diario crea una tarea al responsable solo si no tiene otra abierta, para no llenarle la bandeja de duplicados que terminaría ignorando.
- Casi todo el flujo es fijo y no necesita IA; la IA entra solo para leer correos y llamadas y decir en qué quedó cada oportunidad.
El reparto
- La regla
- Una revisión diaria busca oportunidades sin movimiento en más de 2 días y crea una tarea al responsable, solo si no hay otra abierta. Los cambios de datos de un contacto entran por un flujo lineal, sin decisión.
- La IA
- Lee los correos y las transcripciones de llamadas, los asigna a la oportunidad correcta y resume en qué quedó cada una.
- La persona
- El vendedor decide qué hacer con la oportunidad: llamar, mandar propuesta o cerrarla como perdida.
El agente de este caso
Que ninguna oportunidad pase más de 2 días sin que su responsable lo sepa.
Quién revisa: Una persona revisa la lista diaria y confirma que las tareas creadas tengan sentido antes de que se vuelvan rutina.
Lo que puedes armar el lunes
Checklist para conectar un asistente de IA al CRM sin dejar contraseñas en archivos (credenciales en variables de entorno, primero una prueba de conexión) y la definición de “oportunidad dormida” lista para copiar.
Seguimiento
Pendiente. Cuando la empresa vuelva a medir con su dueño, el resultado se agrega aquí con fecha, haya funcionado o no.
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