“Me toma tiempo, pero es lo que le da valor a los proyectos”

El radar

El reporte que recibe cada cliente sale de conversiones a mano y de un diseño hecho desde cero, y el inventario no coincide con lo que hay. La dueña se queda armando entregables en vez de vender.

Esta llamada es anterior a la hoja RACE, así que la etapa se marcó leyendo el caso, sin los números de cada etapa.

En sus palabras

• “Sí, me toma tiempo, pero es, o sea, casi casi que es lo que le da valor a los proyectos.”
• “Hemos llegado y las cosas no están donde dicen que están en el Excel.”
• “El proceso de venta es bastante largo […] es algo completamente nuevo que la gente no entiende.”

Por qué eliminar va primero

Lo primero que sale es el diseño desde cero de cada reporte: una plantilla fija con las fórmulas en una hoja. Quitado eso, a la IA solo le queda llenar el borrador.

El orden es siempre el mismo: primero eliminas, luego delegas y al final automatizas.

Lo que encontramos

1. Las conversiones de material recibido a indicadores de impacto son fórmulas fijas: no necesitan ni a la dueña ni a la IA, solo una hoja bien armada.
2. El inventario falla al capturar: si la ubicación no es obligatoria cuando entra el material, la hoja deja de servir aunque se vea ordenada.
3. Las preguntas de los prospectos se repiten; una lista escrita con sus respuestas acorta la venta larga sin quitarle a la dueña las visitas y las muestras.

El reparto

La regla

Las conversiones (material recibido a indicadores de impacto) son fórmulas fijas; el inventario se registra al entrar, con ubicación obligatoria.

La IA

Arma el borrador del reporte para cada cliente con los datos y las fotos del proyecto, y contesta las preguntas frecuentes de prospectos.

La persona

La dueña revisa el reporte antes de enviarlo y lleva las visitas y muestras con prospectos.

El agente de este caso

Generar el reporte de cada proyecto desde los datos ya capturados, en una plantilla fija.

Quién revisa: Una persona revisa cifras y fotos antes de mandarlo.

Lo que puedes armar el lunes

Plantilla de reporte por proyecto con las fórmulas de conversión en una hoja y la lista de preguntas frecuentes de prospectos con su respuesta.

Seguimiento

Pendiente. Cuando la empresa vuelva a medir con su dueño, el resultado se agrega aquí con fecha, haya funcionado o no.