Reporte: dónde se atoran las empresas de Latinoamérica / Caso N.º 13
Servicios profesionales · Latinoamérica · junio de 2026
“Si nosotros lo ponemos en funcionamiento en algo en el que va a estar consumiendo tanto...”
- Giro
- Servicios profesionales
- Región
- Latinoamérica
- Tamaño
- Chica (menos de 50). Un despacho de auditoría, impuestos y consultoría; unas 10 personas usarían el sistema, según la socia
- Etapa donde se atora
- Operación
- Se atora en
- La herramienta de la socia no sale de su cuenta personal
- Lo sostiene
- El dueño
- Primer filtro
- Eliminar
El radar
Alcance
¿Cuánta gente supo de ti?
Adquisición
¿Cuántos levantaron la mano?
Conversión
¿Cuántos te pagaron por primera vez?
Expansión
¿Cuántos volvieron a comprar o te recomendaron?
Operación
¿Cuántas horas se come la entrega?
Aquí se atora
La socia armó con IA una herramienta para las auditorías, pero vive en su cuenta personal. Pasarla al equipo choca con el costo de uso y con qué información se puede compartir.
Esta llamada es anterior a la hoja RACE, así que la etapa se marcó leyendo el caso, sin los números de cada etapa.
En sus palabras
- “No soy experta tecnológica, pero quizá con tu ayuda podamos orientarnos para ver si logramos avanzar.”
- “Hay cosas que yo le pido que son un poco más confidenciales [...] que no voy a estar compartiendo con todo el otro equipo.”
- “Si nosotros lo ponemos en funcionamiento en algo en el que va a estar consumiendo tanto...”
Por qué eliminar va primero
Antes de abrir cuentas para todo el equipo, se sacan de la IA las tareas repetitivas que una regla o un script resuelve. Eso baja el consumo y deja la IA donde hay que leer y juzgar.
El orden es siempre el mismo: primero eliminas, luego delegas y al final automatizas.
Lo que encontramos
- Lo confidencial (presupuestos, datos de clientes) y lo que se comparte con el equipo viven mezclados, y eso obliga a tener dos cuentas o a no compartir nada.
- Buena parte del checklist de un encargo son pasos fijos que una plantilla o un script resuelve sin gastar en IA.
- Los archivos no tienen respaldo automático ni control de versiones; con 10 personas trabajando encima, el riesgo de pisar el trabajo de otro crece.
El reparto
- La regla
- El checklist de cada encargo vive en una plantilla fija con sus pasos. Los archivos se guardan en una carpeta con respaldo automático y control de versiones.
- La IA
- Lee los documentos del cliente, llena el checklist y marca lo que falta o no cuadra.
- La persona
- El auditor revisa cada hallazgo y firma. La socia decide qué información nunca entra a la cuenta compartida.
El agente de este caso
Preparar el primer borrador del checklist de auditoría de cada encargo con los documentos que entrega el cliente.
Quién revisa: Una persona revisa cada observación antes de que llegue al informe.
Lo que puedes armar el lunes
Un checklist de qué va en la cuenta compartida y qué no, más una hoja para estimar cuántas tareas del encargo son regla y cuántas necesitan IA.
Seguimiento
Pendiente. Cuando la empresa vuelva a medir con su dueño, el resultado se agrega aquí con fecha, haya funcionado o no.
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