Pasar de vivir de referidos a prospectar en frío sin perder la confianza

El radar

Los clientes llegan por recomendación y no hay un sistema para buscar a nadie más. Cuando los referidos bajan, la agenda se vacía y no depende de ella llenarla.

Esta llamada es anterior a la hoja RACE, así que la etapa se marcó leyendo el caso, sin los números de cada etapa.

Por qué eliminar va primero

Antes de automatizar, se recorta el universo: un solo país, un perfil fijo y un tope diario. Lo que no entra en ese filtro se queda fuera hasta que el mensaje funcione a mano.

El orden es siempre el mismo: primero eliminas, luego delegas y al final automatizas.

Lo que encontramos

1. La confianza que hoy dan los referidos se puede adelantar con contenido: quien recibe un primer mensaje revisa el perfil antes de contestar.
2. Una búsqueda guardada con filtros fijos (cargo, país, señales recientes) convierte la prospección en una tarea fija de cada semana.
3. Automatizar mensajes antes de saber cuál funciona a mano repite el error a escala; conviene validar primero en un solo país.

El reparto

La regla

Filtros fijos de perfil (cargo, país, señales recientes) y un tope diario de contactos.

La IA

Redacta las publicaciones de la semana y los primeros mensajes con una carpeta de contexto (quién es, servicios, voz, ejemplos).

La persona

La asesora elige a quién escribir y lleva toda conversación sobre inversiones.

El agente de este caso

Dejar lista cada semana una tanda de prospectos y los borradores de contenido.

Quién revisa: La asesora revisa y decide qué sale y a quién le escribe.

Lo que puedes armar el lunes

Una carpeta de contexto para que la IA escriba con tu voz (quién eres, servicios, tono, ejemplos) y una plantilla de búsqueda guardada de prospectos.

Seguimiento

Pendiente. Cuando la empresa vuelva a medir con su dueño, el resultado se agrega aquí con fecha, haya funcionado o no.