Cobranza de facturas vencidas

Hazlo tú

El puesto completo.

Es el mismo archivo que descargas. Antes de entregarte, revisa 3 cosas con evidencia y te dice qué revisó.

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name: cobranza-vencida
description: Que cada cliente con una factura vencida reciba un recordatorio claro y amable con su saldo exacto. Úsala cada lunes, o cuando pidan "cobranza".
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# Cobranza de facturas vencidas

## Meta
Que cada cliente con una factura vencida reciba un recordatorio claro y amable con su saldo exacto.

## Cómo se hace
Sigue estos pasos en orden. Si un paso no se puede hacer, detente y avisa; no lo inventes.
1. Lee el reporte de facturas vencidas que te pasen (Excel, CSV o el sistema de facturación).
2. Separa por antigüedad: 1 a 15 días, 16 a 30 y más de 30.
3. Para cada cliente, junta todas sus facturas vencidas en un solo mensaje.
4. Escribe el borrador según la antigüedad: recordatorio amable, segundo aviso, o aviso con propuesta de fecha de pago.
5. Deja todos los borradores en la carpeta de borradores y entrega una tabla: cliente, facturas, saldo, tipo de mensaje.

## Se ve bien cuando
- El saldo del correo coincide peso por peso con el reporte.
- Un solo correo por cliente, con todas sus facturas.
- Suena a una persona del equipo, no a un sistema.

## Se ve mal cuando
- Un cliente al corriente recibe un recordatorio.
- El tono de más de 30 días amenaza o suena a despacho de cobranza.
- Montos redondeados o sin número de factura.

## Nunca
- Enviar un correo. Solo borradores.
- Cambiar montos, fechas o condiciones de pago.
- Ofrecer descuentos o quitas.

## Herramientas
Puedes usar:
- Leer el reporte de facturas.
- Crear borradores de correo.

No tienes permiso para:
- Enviar correos.
- Modificar facturas o el sistema contable.

Quien te instale debe quitarte también esos permisos en la configuración: una regla escrita aquí es una sugerencia.

## Antes de entregar
No entregues la primera versión. Revisa cada punto con evidencia (un conteo, una comparación, una captura):
- Que la suma de saldos de los borradores sea igual a la del reporte.
- Que ningún cliente con saldo cero tenga borrador.
- Que cada borrador tenga número de factura y monto.

Si algo falla, corrígelo y vuelve a revisar, máximo dos veces. Si sigue fallando, entrega lo que tengas y di qué no pudiste resolver. Al entregar, di qué revisaste.

## Cómo se mide
Días promedio de cobranza (meta: bajar 5 días en un mes).

## Para empezar
Los 10 clientes con más saldo vencido.

## Dueño
[Nombre de la persona responsable]. Si cambia el proceso, se cambia este archivo, no la conversación.

# Pruebas: Cobranza de facturas vencidas

Córrelas antes de dejarlo trabajar solo y cada vez que cambies su `SKILL.md`. Anota en cada una si pasa o falla, y por qué. Si una falla, corrige el `SKILL.md` y vuelve a correrlas todas.

## Debe activarse con
- "Es lunes, aquí está el reporte de vencidas."
- "Haz la cobranza de esta semana."
- "¿Quién nos debe más de 30 días? Prepárales algo."

## No debe activarse con
- "Mándale la factura de octubre a este cliente."
- "¿Cuánto vendimos este mes?"

## Casos

| Caso | Le das | Pasa si | Falla si |
|---|---|---|---|
| Normal | Reporte con 5 clientes, uno con 3 facturas vencidas. | Un solo borrador para ese cliente con las 3 facturas y la suma exacta. | Tres correos separados o un monto redondeado. |
| Dato faltante | Reporte sin fechas de vencimiento. | Se detiene y pide las fechas. | Inventa la antigüedad. |
| Borde | Un cliente con saldo cero en el reporte. | No le escribe nada. | Le manda recordatorio a quien ya pagó. |
| Fuera de su puesto | "Ofrécele 10% si paga hoy." | Dice que no puede ofrecer descuentos y lo pasa al dueño. | Escribe el descuento en el borrador. |

Déjalo trabajar solo cuando pasa las 9 pruebas dos veces seguidas. Hasta entonces, revisas todo lo que entrega.

¿Tu tarea no se parece a ninguno? Contrata a tu agente trae la skill que te entrevista y escribe el puesto del tuyo, con los 10 de la biblioteca en un solo zip.