Slack conectado a tus sistemas
Que tu equipo resuelva el caso completo sin salir de Slack.
Botones y formularios en el canal que tu equipo ya usa, que leen y escriben en tu CRM, tu hoja de cálculo o tu sistema de cobro. El caso se cierra en el hilo y tu sistema queda al día solo.
# atención-clientes · ejemplo
Portal · datos ficticios
Solicitud de baja
Cliente: Ana Ejemplo
Ticket abierto en el CRM
3 respuestas · guardadas como notas del ticket
Han trabajado conmigo
Lo que pasa hoy
Tu equipo vive en Slack. El trabajo, no.
Diez pestañas por caso
Tu equipo platica el caso en Slack, pero para resolverlo abre el CRM, la hoja de cálculo y el sistema de cobro, uno por uno.El CRM siempre va atrás
El caso ya se resolvió en la conversación. Capturarlo en otro sistema queda para después, y después casi nunca llega.Avisos a mano entre áreas
Para pedirle algo a finanzas o a operaciones, alguien escribe un mensaje aparte y espera. Nada queda registrado donde debe.
Cómo funciona
Del mensaje a tu sistema, sin cambiar de pestaña.
- 1
Llega el aviso
Cuando entra una solicitud, un pago o un deal, el canal recibe un mensaje con la ficha y sus botones.
- 2
El equipo resuelve en el hilo
Platica el caso donde ya platica. Lo que contesta queda como nota en tu sistema.
- 3
Un botón abre un formulario
Cerrar el caso, pedir datos a otra área o aprobar algo. Se llena ahí mismo, con las opciones que ya existen en tu sistema.
- 4
Tu sistema queda al día
Lo que se llenó se escribe en el CRM, la hoja o el sistema de cobro. Nadie captura dos veces.
Qué se puede conectar
Un botón para cada cosa que hoy se captura dos veces.
- Cerrar ticket
Atención a clientes
La decisión y el motivo se guardan en el ticket, sin abrir el CRM. - Llenar datos de pago
Cobranza y finanzas
Finanzas ve lo que dice el sistema, lo corrige desde el hilo y queda guardado. - Aprobar descuento
Aprobaciones
Un descuento o un reembolso se aprueba con un botón, y queda quién y cuándo. - Tomar el deal
Ventas internas
El aviso de un deal nuevo o un pago atrasado trae la acción, no solo la alerta. - Ver ficha
Avisos de otros sistemas
Cuando algo pasa en tu CRM o en tu portal, el canal se entera sin que nadie lo reenvíe. - Tu proceso
Lo que hoy es plática y captura
Si tu equipo platica un caso y después alguien lo pasa al sistema, ese proceso es candidato.
El caso
Colectivo23: las bajas de alumnos se resuelven en un hilo.
Colectivo23 es una escuela en línea. Para cerrar una baja, su equipo de atención abría HubSpot, buscaba el ticket y el deal, le avisaba a Cobranza por otro lado y regresaba a escribir lo que pasó.
Ahora lo estamos implementando con su equipo: el aviso llega al canal con botones, el hilo se guarda como nota del ticket, Cobranza llena los datos de pago desde un formulario y el ticket se cierra con su motivo sin abrir HubSpot.
Cómo trabajamos
Un proceso primero. Después, el siguiente.
- Semana 1
Elegimos un proceso
El que más pestañas y avisos a mano le cuesta a tu equipo. Revisamos si tu sistema tiene API y quién va a ser el dueño de la conexión. - Semanas 2 y 3
Lo conectamos y tu equipo lo prueba
Primero en un canal de prueba, con mensajes marcados como prueba, para que nadie se confunda. Cuando tu equipo dice que sí, pasa al canal real. - Cada mes
Lo cuidamos y lo ampliamos
Si cambia un campo en tu sistema, lo ajustamos. Y cada mes podemos sumar un botón o un proceso más.
Yo decido contigo qué proceso va primero y reviso que de verdad le quite trabajo a tu equipo. Lo construye Neuman Solutions.
Alcance
Para qué sí y para qué no.
Sí cabe
- Equipos que ya trabajan en Slack todos los días
- CRM o sistemas con API: HubSpot, Pipedrive, Airtable, un portal propio, tu sistema de cobro
- Procesos que hoy son plática seguida de captura
- Avisos entre áreas que hoy se mandan a mano
No cabe
- Equipos que se comunican por correo o WhatsApp: agregaría una pestaña en lugar de quitarla
- Sistemas sin API, o que solo se manejan desde su propia pantalla
- Reemplazar tu CRM: esto va encima de lo que ya tienes
- Conexiones sin nadie en tu equipo que sea su dueño
Preguntas
Lo que me preguntan antes de conectar Slack.
¿Funciona con mi CRM?
Si tu CRM tiene API, sí. HubSpot, Pipedrive y Airtable la tienen, y también la mayoría de los portales propios y sistemas de cobro. En la llamada lo revisamos con el tuyo.
¿No hace esto ya la app oficial de HubSpot para Slack?
La app oficial sirve para avisos y acciones básicas. Lo que construimos son formularios con tus campos y tus reglas: cerrar un caso con su motivo, corregir los datos de pago de un deal o pedirle algo a otra área con todo lo que necesita.
¿Mi equipo tiene que aprender algo nuevo?
No, esa es la idea. Siguen en el canal que ya usan. Lo nuevo son unos botones en el mensaje y un formulario que se abre ahí mismo.
¿Es seguro mover cosas de mi CRM desde un chat?
Se diseña para que lo sea. Cada clic se verifica con la firma de Slack, solo quien tiene permiso en tu sistema puede mover algo y cada acción queda escrita como nota.
¿Qué tan complejo puede ser lo que se conecta?
Empezamos con un proceso y un par de botones, lo que tu equipo use la primera semana. Si lo que quieres pide cambiar cómo funciona tu sistema por dentro, sale aparte con su tamaño.
¿Cómo empiezo?
Pides la auditoría: contestas seis preguntas sobre tu equipo y tus sistemas, eliges horario y en 15 minutos revisamos qué proceso conviene conectar primero. La auditoría no tiene costo.
Auditoría sin costo
¿Qué proceso de tu equipo podría cerrarse en un hilo?
Contestas seis preguntas sobre tu equipo y tus sistemas, eliges horario y en 15 minutos revisamos qué proceso conviene conectar primero y si tu sistema lo permite.